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臣光曰、古人云：“疑则不疑、任则不疑”。 裕委在关中平息了邪恶，但与田子的争论也是为了乱而战。 真可惜！ 百年寇，千里之士，得难而失，丰、乡皆败寇之手。 荀子说。 “合并易能也，坚凝之难。 ’信哉！
东晋太尉刘裕策划讨伐蜀国，选择元帅时，觉得很难找到合适的人选。 他认为西阳县朱龄石有武勇，熟悉为官职责，打算录用他。 朱龄石的资历名望还很轻，被认为难以担当重任。 刘裕不服从。 12月，任命朱龄石为益州刺史，率领宁朔将军臧熹、河间太守蒯恩、下邳太守刘钟等人讨伐蜀地，指派一半人马担任指挥家。 臧熹是刘裕的妹夫，地位也比朱龄石高，但也接受朱龄石的指导。
刘裕和朱龄石策划攻击获胜的方法是：“刘敬宣以前进军黄虎，但没有建立任何功绩就回来了。 所以，敌兵认为我们这次应该从外面的水里出发，为我们意外从里面的水里进入士兵做准备。 这样，他们一定会重兵把守涪城，封锁内水。 如果我们进军黄虎，就中了他们的计。 现在我们用大部队通过外水直达成都，派出另一支迷惑敌人的军队攻击内水，是夺取敌人胜利的妙计。 ”他担心这个计划提前传开了，敌人抓住了自己的虚实动作，把另一封信放进箱子里，交给朱龄石，在箱子边上写着“到白帝城再打开”。 这几路大军开始行动了，但不知道为什么要这样安排。
毛之坚决要求大军一起出发，刘裕恐怕毛之到蜀地后大屠杀，当地人与毛之有宿怨，也有可能拼命坚守抵抗，所以没有答应他的要求。
东晋分荆州十个郡设立湘州。 东晋朝廷授太尉刘裕太傅、扬州牧。
东晋太尉刘裕从江陵东下，返回建康，源源不断地将军用物资尽快运走回去，在预定日期之前，暂时停留，不按时出发。 诸葛长民和公卿们连日来在新亭恭候您。 乙丑(三十日)晚上，刘裕乘船默默地回到东府。 三月，丙寅朔(初一)凌晨，诸葛长民才得到消息，吓了一跳，赶紧去见。 刘裕命武士丁埋伏在地幔里，然后接待诸葛长民，让别人退缩，单独说话，把一辈子说不完的话都说了出来。 诸葛长民很高兴，不料丁从帷幔后面跳出来，在座位上杀了他。 刘裕命令开车把他的尸体拉去延尉定罪。 又去抓他弟弟诸葛黎民，诸葛黎民总是非常勇敢，拒绝格斗，被杀。 又杀了他弟弟司马，加入诸葛幼民，加入堂兄宁朔将军诸葛秀之。 庚午(中五)，后秦王姚兴派使节到北魏建立友好关系。
以前山川湖泽被豪迈占领，人们砍柴捕鱼要交税，刘裕下令豁免。 当时百姓无处容身，刘裕说：“臣闻先王治国，天下井然，边境分开，各安其所。 以前的社会，人没有职业的变更，所以井田制，三代的时候兴盛起来。 秦新政施行，汉袭秦制，豪迈吞并土地，故发生。 陛下，请怜悯万民，将划定州郡区划的重任交给臣子。 如果有我请求的合理的事情，请允许并迅速执行。 ”于是重新划定了州界，只有晋陵附近的徐州、兖州、青州不在重新定义之列。 从北方流亡过来的郡大多因合并而被淘汰。
戊寅(十三日)，东晋加任刘裕为豫州刺史。 刘裕坚决辞去太傅、州牧等职。
东晋朱龄石等人率兵抵达白帝，打开箱子里刘裕写的信。 “大部队全部由外水进攻成都，臧熹由水中进攻广汉，老弱残兵坐上大战舰十几条，由内水开往黄虎”。 于是，几路大军急匆匆地冲向目标。 中伤果然命令中伤道福率领主力部队镇守涪城，防备从内水攻击的敌人。 朱龄石到平模，离成都还有200里。 )纵派秦州刺史侯晖、尚书仆从)，率一万余众驻扎平模，在河两岸筑城墙，抗击敌兵。 朱龄石对刘钟这样说。 “现在正好赶上暑热，但敌兵防守严密，地热严密，攻击他们也未必能攻下，只是白白增加士兵的困顿。 我想暂时停止攻击，养精蓄锐，等待机会，怎么样？ ”刘钟说，“不行。 最初，我们大部队从内水进攻，福被冲走，所以不敢放弃涪城。 现在大军来到这里，出乎敌人的意料，侯晖他们再一次吓破了胆。 之所以能挡住贼的去路，守住危险，是因为他们害怕得不敢面对。 在他们非常害怕的时候，必须动员所有的精锐部队攻击他们。 其结果，我们一定会胜利。 攻占平模后，自然敲锣打鼓、勇往直前，成都也一定守不住了。 如果解除攻击援助，互不相让，他们会知道我们的虚实吧。 涪城的守备队又突然来了，集中兵力，抵抗我们，他们的人心也已经安定了，良将也会集结过来。 这样，我们对垒引不出敌人，军粮也供不应求，我们两万多人就都愿意被蜀中儿女俘虏。 ”朱龄石听从了他的忠告。
将军们江北城墙地势险要，守军多，要先攻打江南城。 朱龄石说：“现在我们毁灭南城，也不能攻占北城。 如果集中精钢攻占北城，南城即使不摇旗攻击也会自动散星吧。” 秋天，七月，朱龄石率领几支部队向北城发动了猛烈的攻击，终于攻占了。 侯晖，斩谗言，引兵归军攻打南城，南城自动溃退。 朱龄石把船留在河里，上岸后徒步前往成都。 被冲走的大将把兵力集中在牛脾屯，狂妄自大。 臧熹攻击中伤，杀了他。 囫囵吞枣地接收了这个消息，全军崩溃了。 于是，纵队部下军营卫所一听到东晋部队来了的消息，纷纷溃败溃败。
戊辰(中五)，驱逐成都逃跑，尚书令马耽封印府库，等待东晋军。 壬申(中九)，朱龄石进入成都，惩罚诬蔑他祖父的亲属，其馀的人照常生活，使他们恢复了正常的生产经营。 被冲到成都，先辞别了祖坟。 女儿说：“逃也逃不掉。 只是得到更多的侮辱，同样也会死。 可以死在祖先的墓旁”。 怎么不理他也不听。 谗言道福听说平模失守，便从涪城带兵前来救援，纵身投奔他。 谗福看到谗言，勃然大怒。 “长子明明有这样伟大的功名事业，却把它抛弃了。 你要回哪里！ 能不一个人死吗，为什么害怕变成这样！ ”于是，佩剑猛地扔向中伤，只砍了他的马鞍。 只能随波逐流，自己上吊自杀。 巴西人王志砍掉了他的头，送给了朱龄石。 谯道福对他的部下说：“蜀国的生存和灭亡，其实与我有关，不在谯王身上。 现在我还活着。 所以，足以进行决战。 ”部下都表示同意。 谗福把金银财宝都分发给部下，大家收到东西，却逃跑了。 谗福无奈，逃到獠人部落中，巴地居民杜瑾抓住他，送到东晋军中，在军营前斩首。 朱龄石将马头蛇驱逐到越，马头蛇对部下说：“朱龄石不送我去京师，是想杀我。 我一定逃不出死亡。 ”所以，洗澡后，躺在床上，自豪地死去。 不一会儿，朱龄石的使者来了，砍了他尸体的头。 东诏朱龄石升任鉴梁、秦州六郡诸军，将爵位授予丰城县侯。
平西将军、荆州刺史司马休，必须得江汉一带人的民心。 他的儿子谗王司马文思留在建康，脾气凶狠，喜欢结交江湖侠士。 秋刘裕很讨厌他。 3月，有关部门报告司马文思擅自杀害封国官员，朝廷下令杀差役，但单独赦免司马文思。 司马休之上疏奏要求惩罚，认罪，并要求解除他现在的职务，朝廷不允许。 刘裕抓住司马文思，送到司马休那里，让他处理司马休。 司马休上面的书废黜了司马文思的爵位，给刘裕写了一封道歉信。 刘裕很不高兴，为了警戒司马休之，任命江州刺史孟怀玉兼任巡抚豫州六郡。
这一年，背叛东晋的司马国兄弟，召集了数百名部员，偷偷渡过淮河，晚上混进了广陵城。 青州刺史檀祇兼任广陵相。 司马国率兵直接前往官署大厅。 檀祇吃惊后出来，打算反抗。 被乱射的箭退回去，对左右的随从说：“犯人趁着天黑冲进来了。 打算在我没有防备的时候袭击我们。 敲五鼓，他们就怕天亮，一定逃跑。”侍从们听从他的吩咐去了，司马国的士兵还是逃跑了。
东晋太尉刘裕逮捕司马休之的次子司马文宝、侄子司马文祖，下令自杀。 刘裕发动军队，西上攻击司马休之。 安帝命皇帝将专门负责诛杀的黄仑加赐给刘裕，并兼任荆州刺史。 庚午(十六日，实行大赦。
丁丑(二十三日) (东晋朝廷任命人事部尚书谢裕为尚书左仆射。
辛巳(二十七日)，东晋太尉刘裕统辖的军队，从京城建康出发。 刘裕任命中军将军刘道怜监府事，刘穆之兼右仆射。 朝廷的事，无论大小，都由刘穆之决定。 他还任命高阳内史刘钟领导石戍一事，驻扎冶亭。 司马休之府内的司马张裕、南平太守檀范之听说此事，都逃往建康。 我是张裕、张邵的哥哥。 雍州刺史鲁宗之怀疑刘裕最终不会容忍，于是与儿子实陵县鲁轨起兵答应司马休之。 二月，司马休之向安帝提出奏章，列举刘裕的罪状，并准备率军反抗刘裕。
司马休的府录事在汉延之入伍，跟随司马休多年，很有才能。 刘裕到江陵之前，暗中派人给他说：“司马文思事件的原因，我知道得很远。 去年把康之送到司马休那里去，是非常尊敬他的。 但是，他没有感到罪恶感，也没有发出道歉信。 司马文知错不改，为天地不容。 我下令西伐的，只是讨伐他们父子。 江陵内的居民，全部受到威胁，一概不追究。 郗僧施、谢郡、任集之等，多年结党为刘毅出谋划策，被灭。 各位，暂时被迫了。 我本来就不想挑衅。 我期待着见到你的愿望。 现在正是大家回归的好时候。 大军出发，双方交战，我就分不清好人和坏人了。 所以请把我的意思先告诉你，告诉别人。 ”
韩延之说：“你率马远征江陵时，江陵人并不吃惊。 为什么？ 因为我不知道你为什么离开师傅。 今天收到了信。 知道是因为王中伤事件，我更加叹息了。 司马平西忠于爱国，待人态度优于昔日贤人。 你有推翻社稷的功劳，所以为国信赖，衷心拥戴你，一切都与你商量。 诬蔑王过去曾因一点小事被弹劾，写信要求降职，更何况是大过失，他为什么要无视呢？ 但是康之以前没有说清楚，就派胡道坦白了自己的想法。 胡道还没来得及回来，你就已经寄信废除康的王位了。 康之没有达到目的，真是命！ 要寄托彼此的感情，就应该这样做吗？ 有什么不妥，就起兵讨伐！ 义军掌权以来，各地官员，谁敢不与你商量，径直给皇帝写信呢？ 诬蔑王被宰相谴责，你再废王位吧。 他到底做错了什么？ 你出书到底是为什么？ 真的是‘明明想加罪，却不惜任何患部！ ’刘裕君，在全世界，谁不知道你的居心？ 为什么还想欺骗国人！ 天地不允许的，不是司马休之，而是你刘裕！ 信中说：“我想见你，但是已经持续很久了。” 现在，切断我的主，夺走我的利益，真是‘好想见你，老来’啊。 刘藩死在宫中，诸葛长民死在你手里。 说了好话吓了地方的命官一跳，但又派军队袭击了他们。 所以宫廷里没有诚实的人。 宫廷外没有诚实的诸侯。 你为了篡位而做这种事，真可耻！ 您府内的将官佐和朝廷贤德之士，曾冒着生命危险生活，内心早已祈求平安。 我确实愚蠢卑鄙，但有德君子曾对我说：“一个我不事奉两个主。” 以司马休的高尚人品，难道不能胜任朝廷授予的官职吗？ 他没有投身虎口。 郗僧施，确实比任集中的人做得好。 如果上天要横行天下的长期动乱、暴虐，我应该和臧洪一起回冥府。 没有必要再多说了。 ”刘裕看完信，长长地叹了一口气，左右递了一封信说，“跟班的就这样吧！ ”。
东晋琅邪太守刘朗率二千余民投降北魏。
东晋太尉刘裕派出参军的檀道济、朱超石率领步兵骑兵进攻襄阳。 朱超石是朱龄石的弟弟。 江夏太守刘虔之率领部队驻扎三联，修建桥梁，储存饲料，等待他们的到来，但檀道济的军队好几天没有来。 鲁轨袭击了刘虔之，杀了他。 刘裕任他女婿、振威将军、东海人徐逵之参军入蒯恩，以王允之、沈渊子等为前锋出击江夏口。 徐逵之等人在破冢与鲁轨交战，大军战败，徐逵之、王允之、沈渊子等人全部被杀，只有蒯恩的部队压住阵脚，没有败退。 鲁轨乘胜向他发起猛攻，但没能攻占他的防守，退却了。 沈渊子是沈林子的哥哥。
刘裕在马头上收兵，据说徐逵之战死，怒气异常。 三月壬午(二十九日)，率领各位将军渡过长江。 鲁轨、司马文思率司马休之军四万人，沿傍险滩组成阵势，刘裕的军士兵，无人可攀。 刘裕身披铠甲，想亲自爬上去，将军纷纷劝阻，但他始终不听，怒气越来越大。 秋主簿谢晦上前抱住刘裕，刘裕拔出剑指着谢晦说：“我要杀了你！ ”。 谢晦说：“天下没有我也可以，但没有你也可以！ ”。 建武将军胡藩率领游击队，此时正在江津，刘裕派了一个叫胡藩的人，叫他上岸，胡藩有点疑虑。 刘裕命令身边的随从去抓他，想杀了他。 胡藩看人说：“我正好要攻击贼兵。 我没有时间。 ”。 于是，用刀尖在河岸上挖了个小洞，只能把脚趾伸进去，他一纵身跳到河岸上，从后面跟着他爬的人越来越多了。 上江岸后，径直上前，奋力一搏。 司马休之的军队无法抵挡，逐渐后退。 刘裕的军队乘隙猛攻，司马休之的部队完全崩溃，刘裕攻占江陵。 司马休之、鲁宗一人一齐向北逃去，鲁轨留在石城。 刘裕命中侯下邳赵伦之、太尉入队沈林子攻打鲁轨。 派遣武陵内史王镇恶，率领水军船队追击司马休之等人。
一伙山贼在夜晚的掩护下袭击治亭，京师震惊恐慌。 刘领兵讨伐，歼灭了他们。
东晋赵伦之、沈林子在石城破鲁轨，司马休之、鲁宗之试图营救，但来不及了。 于是，随着鲁轨逃到襄阳，鲁宗之入伍的李应之封闭了城门，不让他们进去。 甲午(十二日)、司马休之、鲁宗之、鲁轨、谗王司马文思、新蔡王司马道赐、梁州刺史马敬、南阳县鲁范等人全部逃往后秦。 鲁宗之平时受到人们的支持，人们纷纷掩护、保护他，将他送出国境。 王镇恶等人来追他们，但到了边境也追不上，就回去了。
起初，司马休之等人向后秦、北魏国家提出救助请求，后秦征虏伯将军姚成王和司马国率军抵达南阳，北魏长孙嵩抵达河东。 司马休之等人听说已经失败，率军回去了。 司马休之到长安后，秦王姚兴任命他为扬州刺史，发动对襄阳的骚扰。 武士史唐盛对姚兴说：“根据帝王预言会下令吉凶的符命请示，司马氏应该再次夺取河、洛一带。 现在让他把军队带到外面，就像把鱼再次放回湖海一样。 我认为封他的高官，给他优厚的待遇，让他留在京师比较好。 ”姚兴说，“过去，周文王最终在里面得到了赦免。 汉高祖没有在鸿门被杀。 这是天命所左右的。 谁能违抗！ 如果真的像谗言的那样，让他留下只是让灾难恶化。 ”于是，派遣了司马休。
东晋封太傅、扬州牧为太尉刘裕，授之以佩剑上殿。 在上殿之际小步行走，参拜皇帝的时候不需要告知名字的特权。 任命兖州、青二州刺史刘道怜为都督荆棘、湘、益、秦、宁、梁、雍七州诸军、骥骑将军、荆州刺史。 刘道怡贪婪下流，没有才华。 刘裕任命中军长史、晋陵太守谢方明为骠骑长史、南郡相，刘道怜府中一切事务都是请示谢方明后决定的。 谢方明是谢冲的儿子。
东晋益州刺史朱龄石派使节拜会北凉河西王沮凉蒙逊，宣传东晋朝廷威势德政。 “听说乘车将军刘裕要铲除中原地区，我很乐意加入他的右翼部队，帮助驱逐戎族强盗。”戎蒙逊派舍人黄迅拜见朱龄石，奏道。
东晋加封太尉刘裕执导兖州刺史、都督南秦州，至此，他一共执导二十二州。 任命他世子刘义符为豫州刺史。
8月，丙午(初一)，东晋实行大赦。
东晋宁州向太尉刘裕进贡了一个琥珀枕头。 刘裕很高兴得到这个枕头，因为琥珀可以治疗外伤，于是把它弄碎，命令把它分别给出征北方的士兵。
刘裕任命世子刘义符为中军将军，鉴太尉留下府事。 任命刘穆之为左仆射，兼任监军、中军二府军司，入东府居住，统筹朝廷内外一切事务。 任命秋左司马东海人徐羡之为刘穆之副手，命左将军朱龄石守卫宫廷和国家事务机构，命徐州刺史刘怀慎守卫京师，让扬州别驾从事史张裕任留州事。 刘怀慎是刘怀敬的弟弟。
刘穆之在内掌管朝廷政务，在外供给军旅粮草，遇事当机立断，水泄不通。 因此，什么事都没有停滞。 各方宾客从四面八方汇聚于此，千头万绪，里里外，相商而报，楼梯间堆积如山。 他竟然眼看着写起诉书，手写回答信件，耳朵听部下的报告，嘴巴也回应，而且同时进行的这四项工作互不混淆，都处理得很妥当。 他喜欢来往客人，说笑话、开玩笑，一天到晚，没有倦意。 偶尔空闲的时候，他自己抄书，看旧书，改正错误。 性格豪迈，吃饭一定要有宽敞的餐桌，从早上开始经常准备10人左右的饭菜，从来不一个人吃饭。 他对刘裕这样说。 “我刘穆之的家庭出身本来就很穷，很难维持生活。 获得你的信任就任高位以来，心里想着节俭，但一天到晚需要的花销，还是有点太富裕了，除此之外，对不起你。 ”中军诬蔑参军的张邵对刘裕说：“人生危机很脆弱，要有长远打算。 刘穆之如果遇到什么不幸，谁能代替他？ 你开始的功绩已经到了这个程度。 如果发生了不幸，你说该怎么处理后事？ ”刘裕说，“这个当然完全交给刘穆之和你了。 ”。
刘裕平定齐国之初，也有平定关、洛的意思，但由于卢循袭击了后方，没能如愿。 晋、雍州平定后，欲向外扩张领土，恰羌王姚兴死，其子姚泓继位，兄弟自相残杀，陷入关中动乱。 刘裕任征西将军，司州豫州刺史，乘机北伐。
丁巳(十二日)，刘裕从建康出发。 他派出龙骧将军王镇恶、状元将军檀道济率领步兵从淮河、淝水前往许昌、洛阳。 派遣新野县朱超石、宁朔将军胡藩前往阳城； 派振武将军沈田子、建威将军傅弘之去武关； 派建武将军沈林子、彭城内史刘遵考派水师从石门出发，由汴水进入黄河； 派遣冀州刺史王仲德督率领前锋的几支部队，打通了一条巨野淤塞的古河道，进入黄河。 刘遵考是刘裕的本家弟弟。 刘穆之对王镇恶说。 “刘公这次把讨伐秦的重任交给你了，你要加油。 ”王镇恶说，“我发誓，不攻占关中地区，就不渡长江！ ”。
刘裕起兵后，青州刺史檀祇率军从广陵躲在涂中讨伐逃亡者。 穆之担心檀祇乘机发动叛乱，商议了出兵防备的准备。 当时，檀韶任江州刺史、张邵说：“现在檀韶占长江中游，檀道济是讨伐秦军的重要将军。 如果出现怀疑他的征兆，留在京都的太尉府乃至朝廷马上就会陷入危险。 倒不如派人去犒劳他，顺便观察一下他的意图，没什么好担心的。” 刘穆之这才停止了行动。
东晋太尉刘裕抵达彭城，朝廷率领徐州刺史。 任命太原人王玄谟为从事史。
当初王廞(王导之孙)失败时，僧昙永瞒着小儿子王华，请他做童仆，拿着自己的衣服行李，跟在后面。 在码头巡逻检查的人对这个孩子产生了怀疑，昙永责骂王华说。 “你这个小奴才，怎么不早走？ ”因为用棍子打了他几十次，所以避免了被识破。 后来遇到大赦，他到达吴郡。 他不知父亲下落，是死是活，只穿布衣，只吃蔬菜，拒绝与别人交往，不当官，度过了十几年。 刘裕听说王华贤明要征用他，就为王庙服丧，让王华穿了三年丧服。 三年后，征召他担任徐州主簿。
王镇恶、檀道济进入后秦境界，经过，一切都取得了胜利。 秦将军王刚生向王镇恶投降，献上漆丘。 秦徐州刺史姚掌献项城，向檀道济投降。 其他保卫地方的守备队也在听到东晋军队的消息后归顺，但只有新蔡县董遵拒绝屈服。 檀济攻占了他守护的城堡，抓住董遵法杀了他。 他们夺回许昌，擒获后秦颖川县姚垣和大将军杨业。 沈林子从汴水进入黄河，襄邑人董神虎聚集一千多人投降，太尉刘裕任命他入伍。 沈林子和董神虎一起攻击仓垣，突破了那里。 后秦兖州刺史韦华投降，董神虎擅自回故乡襄邑，沈林子杀了他。
东晋王仲德率领的水师进入黄河，快到滑梯了。 北魏刺史尉胆小怕事，率部众弃守城，北渡黄河。 王仲德走上滑梯，宣称：“我们晋朝准备以七万布帛为代价向魏借道，没想到魏守将突然弃城而逃。” 北魏国主拓跋嗣听后，派叔孙建、公孙表从河内进军枋头，又率兵渡黄河，在黄河城下杀尉建，将他的尸体投入黄河，质问王仲德手下为何入侵进犯，王仲德派司马竺及其上将： “刘太尉从黄河派出虏伯将军王仲德进军洛阳，打扫晋室祖先陵墓，不敢攻打魏国，”魏守则自己扔下滑梯逃跑，王将军利用这支空城安休部队，我们立即向西推进，晋、魏的陵墓你们需要高举战旗，展示威势吗？ ”拓跋嗣又派叔孙建向东晋太尉刘裕提问，刘裕谦虚道歉。 “洛阳是我们晋朝的故都，却被羌族占据着。 我们晋朝要修复晋室祖先的陵墓。 而桓氏的同族亲属、司马休之、司马国兄弟、鲁宗之父子等人都与晋朝的恶徒叛逆，羌贼收留了他们，给他们留下了后患。 现在我们晋朝打算讨伐他，打算向你们魏借道，不会对你们做出任何不利的行动。 ”。 北魏镇守河内的大将以栗有勇武之名，在黄河岸构筑堡垒，防备东晋入侵。 刘裕给他写信了。 上面的称呼是“黑公麾下”。 栗子喜欢拿黑色当武器，它成了他的象征，刘裕就这样称呼他。 所以北魏把板栗拜授给了黑将军。
后秦阳城、荥阳两城全部投降，东晋部队前往成皋。 秦征南将军陈留公姚洸镇守洛阳，派信使到长安求援。 秦王姚泓派出越骑校尉阎生率领三千骑兵赶来救援，并派出武卫将军姚益男协助洛阳镇守，还派出州牧姚懿南屯驻陕西津，作为他们的声援。 宁朔将军赵玄对姚洸说：“如今，晋寇先生越来越深入我们的国土，人心动摇。 如果他们多，我们就抵挡不住他们。 如果上阵，反而打不赢，我们的宏伟事业将一去不复返。 所以，我们应该按几个镇守大军不动，坚守金墉，等待西部军队来救援。 金墉不被攻占，晋军就不会越过我们向西推进吧。 这样，我们就可以不奋起直追，坐在这里等他们出洞了。”司马姚禹暗中勾结东晋的檀道济，通过谋略，主簿阎恢、杨虔是姚禹的党羽，他们都嫉妒、厌恶赵玄，所以他们现在只是坚守环城，向敌人展示自己的软弱，怎么就不能受到朝廷的责备呢？”姚洸也是这样想的，便派赵玄率领一千多名部下，向南驻扎柏谷坞，毫不避讳地将广武将军之石派往东戌卫功城。 赵玄流着眼泪对姚洸说。 “我赵玄受三代皇帝重恩，一直坚守的志向，不过是以死相回报而已。 但是你不采纳忠臣的好话，落后于奸臣，以后一定会后悔的。 不久，成皋、虎牢向东晋投降，檀道济等人率领大部队长驱直入。 石无讳到达石关，逃了回来。 东晋龙骧司马荥阳人毛德祖在柏谷与赵玄交战，赵玄的军队失败，他受了十多处伤，倒在地上，大声喊道： 赵玄的司马蹇鉴冒着被杀的危险，抱住赵玄哭了。 赵玄说：“我的伤太重了。 应该早点逃跑！ ”。 蹇鉴说：“将军不脱离危险。 我要去哪里？ ”。 最后和他一起死了。 禹出城投奔檀道济。 甲子2日，檀道济临近洛阳，丙寅2日，姚洸出城投降。 檀济俘获了4000多名后秦国民，提出建议的人打算把他们全部活埋，筑土丘。 檀济说：“讨伐罪人，安抚平民。 就是今天！ ”。 于是，把他们全部释放，遣送回家。 从那以后，无论是夷族还是汉族，都非常感激和高兴，来探亲的人很多。 阎生、姚益男还没赶到。 听说洛阳已经沦陷，不敢继续前进。
乙丑、东晋安帝下诏派遣修复司空、高密王司马恢，谒见五位皇帝的陵墓，设立守卫部队。 泰尉刘裕任命冠军将军毛之为河南、河内二郡太守，代理司州政事，守备洛阳。
西秦王乞伏炽磐派出秦州刺史王松寿保护马头，对后秦施加压力。
秋刘裕派左长史王弘去建康，委婉地向安帝请求，并授予自己九锡。 这时，刘穆之手握留守大权，这个目的是刘裕自己在北方提出，通过别人传达的，刘穆之恼羞成怒。 王弘是王子。 十二月、壬申)二十九日，安帝任命刘裕为相国、总百掾、扬州牧，封食邑十郡宋公，设九锡仪礼，位居诸侯王之上，如数兼任征西将军。 司、豫北徐、雍四州刺史。 刘裕谢绝，不接受任命。
西秦王乞伏炽磐派使节来见东晋太尉刘裕，要求攻打后秦，并亲自为刘裕效力。 刘裕将乞伏炽磐赐给平西将军河南公。
秦之主姚泓，在王宫前殿接受文武百官朝贺，在国家内饱受外忧交加之苦，君臣们相对哭泣。 征北将军齐公姚恢带领稳定的当地居民三万八千户人家，放火焚烧房屋，从北雍州直奔长安。 姚恢自称大都督、建义大将军，将檄文送到过的州县，主张铲除君主身边的坏人。 扬威将军姜纪率部众归依姚恢，建节将军彭毕弃阴密城，逃回长安。 姚恢大队人马到达新支，姜纪对姚恢说：“朝廷重要将领和军队主力在东方，京师空虚。 如果率领轻装的军士袭击长安，一定能攻占。” 姚恢虽然不同意，但向南攻击了城堡。 镇西将军姚谏败于姚恪，长安大受震动。 姚泓出兵东平公姚绍，派姚裕和辅助国将军胡翼度屯驻澧西。 扶风太守姚俊等人向姚恢投降。 东平公姚绍率各路人马紧急归西，与姚恢的军队在灵台对峙。 姚赞留下宁朔将军尹雅为弘农太守，镇守潼关，随后率军返回长安。 姚恢的部众见各路兵马云集四方，都吃了一惊，大将齐黄等人去官军大营投降。 姚恢挥师逼近姚绍军，姚赞从背后攻击姚恢，姚恢的部队大败，四处逃窜。 官军杀了姚恢和他的三个弟弟。 姚泓听到姚恢的死，放声大哭，用公爵的礼仪埋葬了他们。
东晋太尉刘裕从彭城率水军向西出发，留下他的儿子彭城公刘义隆镇守彭城。 晋帝司马德宗下诏书，任命刘义隆为鉴徐、兖、青、冀四州诸军，兼有徐州刺史。
东晋龙骧将军王平息邪恶，进军渑池，派出毛德祖袭击后秦弘农太守尹雅守护的蠡吾城，活捉尹雅。 尹雅杀了看守他的兵卒逃跑了。 王镇恶一直前进，到达潼关。
檀济、沈林子等人从陕北城北渡河，攻陷襄邑堡。 后秦河北县雪帛逃往河东。 东晋军队继续前进，又攻击了后秦和州刺史尹昭守护的蒲阪，没有攻占。 东晋另一路将军攻打匈奴堡垒，败给守将姚成都。
辛酉(十九日)，东晋荥阳守将傅洪献虎牢城，向北魏投降。
秦之主姚泓任命东平公姚绍为太宰、大将军、都督内外诸军，授帝王专用黄芪，改封鲁公。 他率武卫将军姚鹂等，命人引步，骑兵共五万人守潼关，另送大将姚驴，救蒲阪。
东晋建武将军沈林子对檀道济说：“蒲阪城池坚固，守备队也多，无法一举攻占。 强攻徒劳地死伤我军，不强攻又拖延时间。 现在王镇恶在潼关，气势很弱，我们最好和王镇恶会师一起合兵攻打潼关。 如果能攻占潼关，尹昭在蒲阪，不攻自破。 ”檀济同意了。
3月，檀道济、沈林子到达潼关。 秦鲁公姚绍率兵出城作战，檀道济、沈林子奋勇进攻，大败后秦军，斩俘敌人数千人。 姚绍率领秦军撤退，屯驻城池，根据险要地形固守城池。 姚绍对手下的将领们说：“檀道济他们的兵力不多，而且孤军深入，他只能加强守备，等待后续援军。 我现在只要分成几条路，断了他的粮食供应之路，就可以坐在这里活捉他。 ”于是姚绍派姚阮守住大道要道，断绝了檀道济送粮之路。
东晋太尉刘裕率领水军从淮河、泗水进入清河，准备向西逆流进入黄河。 他先派使节到北魏借道。 秦之主姚泓也派遣北魏，请求救援。 北魏国主拓跋嗣命令文武百官共同商讨此事，群臣们说：“潼关是天险，刘裕恐怕难以水军攻占。 但如果从黄河北岸登陆入侵北方，那就容易多了。 刘裕主张讨伐秦，他的真正目的很难推测。 而且，后秦是和我们有婚姻关系的国家，不能不出兵帮忙。 我们要派兵截断黄河上游，阻止晋军西上。 ”。 博士祭奠崔浩说：“刘裕吞并秦国的野心由来已久。 现在姚兴去世了。 他的儿子姚沛愚懦弱，国内灾难连连。 刘裕趁他国内危机起兵讨伐，他的决心是一定要夺取。 如果我们断绝黄河上游，阻击晋军，刘裕就会怒火中烧，一定会上岸来攻击我们。 这样的话，我们就会代替秦挨打。 现在，柔然攻击我们的边境，人们又缺粮，与刘裕为敌，出兵南下攻打晋，北方的敌军柔然就更深了。 那时大军救援北方，南方州县又告急。 这不是个好计划。 借刘裕水道，听刘裕西的，然后我们出兵驻守东部，挡住他的退路。 如果刘裕胜利了，胜利了，就要感谢我们借故的恩德。 如果失败了，还有拯救秦国的美名。 这是许多方法中的好方法之一。 而且南方和北方的风俗不同，朝廷放弃恒山以南的领土，刘裕也不会用吴越的军队来保卫黄河以北的土地。 为什么会成为我们的威胁？ 为国出谋划策的人，应该只为国家利益着想，怎么能珍惜已婚的女人呢！ ”大臣们又说：“刘裕向西进入潼关，我们就切断了他的退路，害怕腹背同时受到攻击。 而且，如果刘裕北上攻击我们，秦王姚一定不会从潼关出兵救援。 所以，看刘裕的样子自称是向西的，但实际上肯定是北上的。 ”于是拓跋嗣命令司徒长孙嵩总督山东诸军。 又派振威将军娥清、冀州刺史阿薄干，率步、骑兵十万人屯军黄河北岸。
庚辰(中八)，刘裕率领水军进入黄河，任命左将军为弥北青州刺史，留下戍守。
起初，刘裕命令王镇恶等人：“攻占洛阳，必须等主力军到达后再一起前进。” 王镇恶等人乘胜直接攻击潼关，但受到后秦兵的牵制，无法前进。 随着时间的推移，军队食物短缺，士兵中产生了恐慌和猜疑，有人试图扔掉沉重的军品投奔军队。 沈林子按了佩剑生气了。 “相公大志一统天下，今许昌、洛阳已被平定，关右亦欲收复。 大事能否成功在于前锋部队的行动。 为什么这是挫伤胜利后的士气，放弃了就必须得到的功业呢？ 况且主力部队离我们很远，敌人的力量很强大。 即使我们想撤退，又怎么能摆脱呢？ 我接到命令就不打算后退。 今天的事，我自己带兵完成任务，不知道你们这些君子，将来还有什么脸见宋公的旗鼓！ ”王镇恶等人派马向刘裕报告，请求饲料和兵力的支援。 刘裕把王镇恶的使节叫到面前，打开战船的北窗，指着黄河岸边的北魏大军给他看。 “我告诉他们不能单独前进，现在轻率地深入敌境，岸边局势如此严重，我怎么能出兵呢！ ”王镇恶遂亲自回弘农，向百姓说明情况，晓之以大义，百姓争相捐饲，军粮又补上了。
北魏军的数千名骑兵，沿着黄河与刘裕大军一起向西推进。 东晋士卒在黄河南岸，用长绳牵引着战船。 波涛汹涌，有一根绳子突然折断，战船漂流北岸，船上的晋军全部被北魏军诛杀抢劫。 刘裕反击北魏军，东晋军上岸后，北魏军逃跑，等东晋军回到船上，北魏军又回到岸上。 夏天，四月，刘裕派出白直队主丁，统率武士七百人，战车一百辆，登上黄河北岸，在河岸一百步外构筑新月形战阵，以河岸为月弦，两头抱住河道。 每辆坦克配备7名武士。 新月阵的配置结束，阵中插上白色羽毛旗。 北魏军不知道这是什么意思，不敢轻举妄动。 刘裕先派宁朔将军朱超石严密戒备，准备开战。 等新月阵白旗一举升起，朱超石率二千人赶来，进入新月阵，携带百把大弩，每辆战车增加到二十人，在车辕上设置挡箭板。 北魏军看到战阵完成，开始围攻。 孙嵩又率领三万骑兵作为后续援军，从四面八方向新月阵展开肉搏突击，东晋军的强弓势不可挡。 当时，朱超石还携带了铁钟和一千把铁。 朱超石命令把铁折成三四尺长，用铁钟打，一次可以穿透三四个人。 北魏的士兵们身不由己，一时大家溃逃，战死的士兵尸体堆积如山。 东晋军在战阵中斩杀北魏冀州刺史阿薄干，北魏军败退，逃回畔城。 朱超石率领宁朔将军胡藩、宁远将军刘荣祖乘胜追击，再次大败北魏军，斩俘敌人数千人。 北魏国主拓跋嗣听了报告后，后悔没有采纳崔浩的建议。
后秦鲁公姚绍派出长史姚泾、宁朔将军安鹂、护军姚墨蠡、河东县唐小方，率二千驻军于黄河北岸九原，企图根据黄河天险切断檀道济军的饲料供应。 东晋建武将军沈林子遂阻击秦军，破敌，砍姚泾、姚墨衍、唐小方。 这支后秦部队被杀被俘，几乎全军覆没。 于是，沈林子奏报太尉刘裕说：“姚绍的威名，传遍了关中，但现在在外面，他的军队屡遭失败。 内，他的国家又陷入了危机，恐怕他的寿命提前结束，等不及我们用利斧砍他了。 ”。 姚浔听说姚浔等人战败而死，悲愤交加，吐血不止，把兵权交给东平公姚赞，死了。 姚绍代替姚绍后，后秦的兵力依然强大，姚赞率兵袭击沈林子，沈林子再次打败后秦军。
东晋太尉刘裕抵达洛阳，巡视东晋军城工程，表彰整理修补毛发的功绩，给予毛发许多衣服宝物，价值达2000万。
5月，乙未( 24日)东晋齐郡太守王懿向北魏投降，“刘裕现在洛阳。 应该马上派遣军队切断他的归途。 不战而胜。 ”给北魏朝廷写了一封信。 北魏国主拓跋嗣表示赞许。
东晋太尉刘裕抵达家乡。 沈田子等将军打算攻击柳树。 秦之主姚泓本想亲自率军出征，抵挡刘裕大军，但因为怕沈田子等人袭击他的后方，所以想先消灭沈田子等人，然后出动全国兵力向东进攻刘裕。 于是姚泓率步、骑兵数万人，忽而到青泥。 叫沈田子的部队，原是为迷惑敌人而部署的疑似士兵，一共只有一千多人。 沈田子听到姚泓的亲征，想要对抗。 建威将军傅弘之觉得敌人太多，我打不过敌人，就让他停下来。 沈田子说：“用兵出奇地取得了胜利，人数不一定多。 而且，现在敌我差距很大，不能看形势共存。 只要敌人集结的阵势稳，我们就无处可逃。 他们刚到，营地和战阵都没有建立。 我们积极挑战，一定会成功。 ”于是，沈田子率领他的部众首先出动，傅弘之作为后继援军继续。 秦兵包围了这支东晋军队。 沈田子安抚和激励了士兵们。 “大家不畏艰难，千里迢迢而来，就是为了今天这样的会战、生死对决，封侯升官大业就在此！ ”士兵们大声呼喊，力图尝试，拿着短武器勇敢地杀死了敌人。 秦军大败，共被斩杀一万多人，缴获姚泓御车御衣和王家专用器物。 姚泓逃回了灾难。
起初，刘裕认为沈田子兵员太少，于是带领沈林子从秦岭赶来救援。 等他们到达青泥，秦军已经失败，沈林子就和沈田子组军追击敌人，关中郡大多秘密向沈田子投降。
辛丑(初二)，东晋太尉刘裕到达潼关，他任命朱超石为河东太守，他和振武将军徐猗之在河北与雪帛会师联手攻打蒲阪。 秦平原公姚璞和姚和都迎击东晋军，徐猗之战败身亡，朱超石逃往潼关。 后秦东平公姚氏率领司马国率领北魏军尾随刘裕大军。
东晋龙骧将军王镇恶，从黄河向渭水讨水军率，直奔长安，刘裕答应了。 秦恺武将军姚难率军从香城向西退兵，王镇恶挥师追击。 秦之主姚泓从灾归队，准备屯堡姚难。 抵制秦镇北将军姚强和姚难会师、屯兵泾水岸、王镇恶的追击。 王下令攻打毛德祖，大败后秦军，姚强战死，姚先生逃不回长安。
秦东平公姚退守郑城、东晋太尉刘裕逼近城下。 姚泓命姚丕守卫魏桥，胡翼度屯驻扎石积，东平公姚氏驻扎灞东。 姚泓自己驻扎在自由园。
王镇恶率水军在渭水中逆流而上，登上蒙冲小舰，划桨的战士们全部在船内。 秦国人看到战舰前进却不划船的人，惊讶地以为神仙降临了。 壬戌22日凌晨，王镇恶军抵达渭桥，喂饱士兵后携带武器上岸，最后上岸的人斩首。 战士们上岸后，渭水来势汹汹，东晋战舰随波逐流，忽而不见。 姚泓统率的军队还有数万人。 王镇恶对士卒们这样宣布。 “我们的亲人和家都在江南。 这里是长安北门，离家乡有万里之遥。 现在，船、衣服、粮食随波漂浮。 今天，我们进攻，胜利可以立功立名。 失败了。 我们的骨头不能回家。 没有第三条路。 大家一起学习吧！ ”于是王镇恶带头，战士们士气高涨，奋力一搏，在魏桥打败了后秦姚丕的军队。 姚泓率军救援，却被姚丕的残兵冲击践踏，不战而败。 姚泌等人全部战死，姚泓一个人逃回皇宫。 王镇恶从长安平朔门进城，率领姚泓和姚裕等数百名骑兵逃往石桥。 东平公姚绍听说姚泓战败后，赶紧率军去救难，后秦军心乱如麻，士卒们纷纷逃窜。 胡翼度向东晋太尉刘裕投降。
姚泓想出城投降。 他的儿子姚佛念11岁，对姚泓说。 “晋人一定要在我们身上满足欲望。 投降也无法避免死亡。 你最好自杀。 ”姚泓心疼地没有回答。 姚佛念自己爬上宫殿的墙壁，摔死了。 癸222日，姚泓带着妻儿、文武百官，向王镇恶的大阵营投降，王镇恶将他们交给部下官员关押。 长安汉族和夷民族共有六万户多，王镇恶宣扬东晋的恩德，安抚、号令严明，百姓安居乐业。
9月，太尉刘裕抵达长安，王镇恶在灾难中迎接。 刘裕说：“是你帮我完成了霸业！ ”安慰了他。 王恶再拜谦让说：“一切都靠你英明的指挥和威望。 各位将军的努力，我有什么功劳！ ”。 刘裕笑着说。 “学风水异吗？ ”其实，王镇恶一向贪财利民，后秦府库仓库十分丰富，王镇恶私自盗走的财物数不胜数，刘裕因他功勋卓著，不闻不问。 有人诬陷王镇恶，对刘裕说：“藏有姚泓御用车的王镇恶可能会发动叛乱。” 刘裕派人去侦察了。 原来，王镇恶清除了车上的金银珠宝，把车扔在城墙外。 刘裕这才放心了。
刘裕下令没收后秦宗室祭祀用具彝器、浑天仪、测量仪器土圭、计量用记里鼓、指南车等，送建康。 剩下的金银玉、绫罗绸缎、稀世珍宝都将送给官兵。 秦平原的公姚璞，以及州知事尹昭，向蒲阪城投降。 东平公姚绍率领皇室百余人投降刘裕大营，刘裕把他们都杀了。 然后把姚泓送到建康，绑在市井刑场上斩首。
刘裕任命薛弁为平阳县，保卫和保卫东晋北部边防。
刘裕建议迁都洛阳。 建议参军的王仲德说：“这不是一般的事情，本来不是一般人能接受的，但迁都后，必然会举国上下引起恐慌。 现在军队在外面作战已经很久了，人心归，迁都的计划，不能提出讨论。 ”。 刘裕才不干了。
当初，夏王赫连听说刘裕讨伐后秦，就对文武百官说：“姚泓不是刘裕的对手。 然后他的兄弟们纷纷背叛，怎么能抵抗别人？ 刘裕定可以夺取关中。 但刘裕自己也不会久留关中，最后必须回到江南，留下儿女和几个战将守在那里。 到时候我再去抢关中，就像捡草叶一样容易。 ”于是，他厉兵秣马，让士卒充分休息，进行训练。 然后，赫连勃勃的士兵攻击，占据了稳定。 秦岭北各郡、军事重镇、戌所纷纷向夏国投降。 刘裕向夏国派遣使节，写信给赫赫的人们，约定成为兄弟国家。 奉赫命，中书侍郎皇甫徽代人写信，背诵后，在刘裕使臣面前舍命口授照写。 刘裕看了看，“我比不上他！ ”他感叹道。
东晋广州刺史谢欣去世了。 东海人徐道期聚集部众，攻占州城番禺，攻打始兴，始兴相、彭城人柳琴讨伐徐道期、徐道期被杀。 东晋朝廷任命柳琴为广州刺史。
酉(初四)从东晋流亡后秦的司马休之、司马文思、司马国、司马道赐、鲁轨、韩延之、刁雍、王慧龙，以及桓温的孙桓道度、桓道子、族桓谶、桓桓、陈郡人袁式等，都向北魏司徒孙嵩投降。 秦匈奴堡守将姚成都和他的弟弟姚和都，进贡城池，向北魏投降。 北魏领主拓跋嗣下令，凡救出姚氏子弟并送到平城的人，民间百姓都得到很多报酬。 冬、十月，己酉(十一日)，拓跋嗣征召长孙嵩等班师回朝。 不久司马休的死是在北魏。 北魏朝廷赐司马国为淮南公，司马道为池阳子，鲁轨为襄阳公。 刁永信南边陲，报北魏，拓跋嗣任命刁永为建义将军。 刁雍将部队聚集在黄河、济水之间，骚扰东晋所属徐州、兖州； 秋刘裕不能出兵讨伐、攻占。 刁龙进驻固山，手下兵员达两万人。
东晋安帝司马德宗颁布诏书，封宋公刘裕为宋王，采邑增加了十个郡，但刘裕谢绝，不接受。
辛未(中三)，东晋左仆射，军司刘穆之逝。 魏刘裕听了，伤心了几天，不胜悲痛。 当初，刘裕打算留在长安，继续征服西北，但东晋将领们因长期征战而思乡，大部分都不想再留了。 正好刘穆之去世了，刘裕考虑到没有人可以交给朝鲜，决定回东京。
刘穆之去世后，东晋朝廷心怀恐惧，下令下诏，拟任命太尉左司马徐羡之代替刘穆之的职位。 中军诬蔑参军的张邵说：“现在情况确实很危急，看来最终得任命徐足琳了。 但是世子刘义符还没有决定一方的权力，应该问刘裕。 ”刘裕还试图让王弘代替刘穆之工作。 中郎谢晦说：“王弘轻率简单。 不如徐足琳”。 于是刘裕决定任命徐羡之为人事部尚书、建威将军、丹杨尹，主持留任事务。 从此，曾经在朝廷里由刘穆之决定的大事，现在送到北方去了，由刘裕自己决定。
关中人一向重视王猛的威名，刘裕攻占长安，王镇恶功最大，南方将领忌恨王镇恶。 沈田子认为柳大捷、功勋卓著，与王镇恶争功，心中十分不平。 刘裕回到建康，沈田子和傅弘之多次对刘裕说：“王镇恶的老家在关中，不能完全信任他。” 刘裕如是说。 “现在我留下你们这些文武官员、将军和精锐士兵一万人，王镇恶如果图谋不轨，只能自取灭亡。 你们别再说了。 ”刘裕个人对沈田子说：“钟会之所以没有乱，是因为卫瓘。 俗话说‘猛兽不如狐狸群’，你们十多人，不是都怕王镇恶吗？ ”
司马光说。 古人说：“疑人不用，用人不疑。” 刘裕既然被任命为王镇恶镇守关中，就和沈田子说最后一句话，就是让他们战斗混乱。 遗憾的是，百年长敌、千里之遥的领土，来之不易，一时不慎被抛弃，丰邑、北京这些古都，再次落入敌人手中。 荀况说：“合并容易，很难凝结在一起。” 这话说得很对！
三秦地区的父亲听说刘裕要回江南，哭着来到大营前诉说。 “我们剩下的汉族，没有受过朝廷的教化。 到现在已经一百年了，直到今天看到汉族的衣冠装束，大家都在庆祝。 长安十陵是你们刘家的坟墓，咸阳宫殿是你们刘家的住宅，你放弃它们想去哪里！ &； quot； 刘裕也感到悲伤，安慰他们。 “我接到朝廷的命令，不敢随便停留。 感谢大家缅怀家乡的诚意。 现在留下我的老二和文武贤才一起镇守这里。 我希望大家和解共存。 ”十二月，庚子(中三)刘裕从长安出发，从洛水进入黄河，挖汴渠回东。
夏赫连听说东晋太尉刘裕回到江南，非常高兴，问王买德。 “我要夺取关中。 请说一下你的方法策略。 ”王买德说，“关中的地理位置非常重要，但刘裕让他的幼子镇守，自己惊慌失措地回来了。 想早点结束夺取帝位的事情。 我没有时间在意中原这个地盘。 这是上天给我们的，不能错过这个机会。 青泥、上洛，是南北要道，应该先派游击队，切断他们的补给和退路，然后在东部截住潼关，切断他们同本国的水陆通道。 然后向三辅地区发送檄文，恩威施策。 就这样，刘义真掉进了网篮，不用费劲就能活捉。 ”。 于是，赫连任命自己的儿子抚军大将军赫连为都督前锋的诸军，带领两万骑兵直奔长安。 命令前将军赫连昌屯驻潼关； 任命王买德为抚军右长史，屯驻青泥； 就连赫赫的本人也亲自统率大军追赶。
夏抚军大将军赫连率军赴魏阳，来关中投降的百姓，在路上前后相连。 东晋龙骧将军沈田子率军迎战，害怕夏军人多，退守刘回堡。 然后，马上派人去报告王镇恶。 镇恶对王修这样说。 “刘公把十岁的孩子托付给了我们。 我们应该齐心协力。 沈田子虽然有很多士兵，但很难攻击，敌人怎么能击退呢！ &； quot； 使节回去，把这些话报告给沈田子。 沈田子和王镇恶平时就有一颗互不相容的心，现在更是愤怒和恐惧。 不久，沈田子和王镇恶同时向北地出兵，抵抗了夏兵的攻击。 东晋军队有传言说：“王镇恶打算杀所有南方人，派几十人把刘义真送回江南，自己占领关中，背叛朝廷。” 辛亥(十五日)，沈田子请王镇恶来傅弘之大营谈战。 沈田子要求左右随从密谈，然后命他的百姓沈敬仁，在虎帐下斩杀王镇恶，声称是按照太尉刘裕的意愿行事。 傅弘之赶紧去报告刘义真。 刘义真和王修武装爬上侧门，观察局势变化。 不久，沈田子率领几十人来了，主张王镇谋反。 王修逮捕了沈田子，数了数他随意杀害的罪名，把他斩首。 然后命令冠军将军毛之代替王镇恶安西司马。 傅弘之在池阳大败赫连，在寡母渡再次大败夏军，很多士卒砍下夏军被俘，夏军撤退。
壬戌二十六日，东晋太尉刘裕抵达彭城，解除戒严令。 琅邪王司马德文提前回到建康。
刘裕听说王镇恶之死，上疏东晋安帝司马德宗说：“沈田子突然发狂，杀了忠良功臣。” 东晋朝廷追赠王镇恶为左将军、青州刺史。
东晋朝廷任命彭城内史刘遵考为并州刺史，兼任河东太守，镇守蒲阪。 征召荆州刺史刘道怜入史徐州、冀州二州刺史。
刘裕打算派世子刘义符保卫荆州，以徐州刺史刘义隆为司州刺史，保卫洛阳。 中军诬蔑张邵，说服他说：“世子是储君，不能维持全世界人心，驻扎在外地。” 于是，刘裕派刘义隆去都督荆州、益州、宁州、雍州、梁州、秦州六州诸军，兼任西中郎将、荆州刺史。 另外，任命南郡太守为彦之为南蛮学校尉。 张邵是司马，兼任南郡相。 冠军曹王昙首源远流长； 北徐州从事王华为西中郎的主簿； 沈林子为了西中郎参军了。 刘义隆还年轻，府里的大小事务都由张邵决定。 王昊首是王弘的弟弟。 刘裕对刘义隆说。 “王昙首沉稳坚毅，有器量，是宰相之才。 你有事都要征求他的意见。 ”
东晋朝廷任命南郡公刘义庆为豫州刺史。 刘义庆是刘道怡的儿子。
东晋朝廷解除刘裕司州刺史职务，任命他兼任徐、冀二州刺史。
东晋雍州、东秦州二州刺史刘义真，还年轻，随意报酬左右随从，毫无节制。 长史王修经常限制他。 于是，刘义真左右的侍从怨恨王修，在刘义真面前陷害王修，说：“王镇恶要造反，沈田子就杀了他。 王修杀了沈田子。 这也打算发动叛乱。 ”刘义真认为属实，派亲信刘乞等人杀了王修。
王修一死，人心恐离散，各自为政，不能统一。 刘义真把驻扎在外地的军队全部调入长安，封闭城门自卫。 关中各郡都向夏国投降了。 赫连晚上突袭长安，无法攻占。 夏王羲之的进军占领咸阳，长安的砍柴之路被切断。
东晋宋公刘裕听到这一情况后，派辅国将军蒯恩去长安，征召刘义真去江南。 任命相国右司马朱龄石为都督关中诸军、右将军、雍州刺史，代替刘义真镇守长安。 刘裕对朱龄石说：“你到了那里，可以命令刘义真轻装快速前进。 出了潼关之后，才能放慢脚步。 如果关右难以驻扎，请和刘义真一起回来。 ”。 此后，刘裕又命中书侍郎朱超石慰劳黄河、洛水一带军民，安定人心。
11月，朱龄石抵达长安。 刘义真手下的官兵贪婪地放任，打算在长安周边大肆掠夺后返回江南。 刘义真的车厢里，坐满了金银财宝和儿女。 之后，两车辆并行，慢慢向东撤退。 东晋雍州别驾韦华逃奔夏国。 夏大将赫连率领三万人追击刘义真。 东晋建威将军傅弘之对刘义真说。 “宋公让你疾走，现在你带着这么重的行李，一天出不了十里。 敌人的骑兵马上就要赶上来了。 我该怎么办？ 应该弃车轻装前进，有可能活下来。 ”刘义真没有听从。 不久，夏大军追上来，傅弘之、蒯恩在后面掩护，拼死拼活，连续几天休息不了。 青泥中，东晋大军大败，傅弘之、蒯恩都被王买德生擒。 司马毛之与刘义真走散，被夏军捕获。 刘义真带头逃跑，夜色正好降临。 夏兵没有再追下去，幸免于难。 刘义真左右的亲兵被夏兵冲走，他一个人躲在草丛里。 东晋中兵加入段宏，单枪匹马追踪寻找，并呼叫刘义真。 刘义真听了是他的声音，才冲了出来，“你是段中兵吗？ 我在这里。 我们走吧。 如果你保护我的话，我一定不能两全其美。 如果情况危急，可以砍下我的头带回南方，让父亲不再想念我。 ”段宏哭着说：“我们必须生死与共。 下官不忍心做那种事。 ”。 于是，段宏把刘义真绑在自己的背上，两人骑着马逃跑了。 刘义真对段宏说。 “因为今天发生的事，真的很少失算。 但是长子不经过这次大难，怎么能知道事情的困难呢？ ”
东晋龙骧将军王敬驻扎曹公垒，朱龄石投诚。 朱超石到达蒲阪，知道朱龄石在曹公堡，也投奔了那里。 夏前将军赫连昌攻打王敬先的堡垒，切断了堡垒里的水源，东晋士卒干渴无力作战，城堡即将攻陷时，朱龄石对朱超石说。 “我们兄弟死在异城，父母如何悲伤！ 从小路逃跑吧。 我死在这里，也没有遗恨。 ”朱超石握着哥哥的手说。 “谁能不死？ 我怎么受不了这个时候和你分手去。 ”于是，兄弟二人、王敬先、右军入伍的刘钦之被俘虏，押送长安。 接二连三地杀害了他们。 刘钦之的弟弟刘秀之不胜悲痛，十年没有请他唱歌了。 刘钦之是刘穆之的堂弟。
东晋宋公刘裕听说晋军在青泥大败的消息，不知刘义真生死存亡，大怒，约定日期，准备北伐。侍中谢晦劝阻刘裕，认为“如今干卒疲劳不堪，难以作战，请等来年再说。”刘裕没有采纳。郑鲜之上疏，认为“敌人如果听说殿下亲自出征，一定会齐心合力固守潼关。如果直接进攻潼关，恐怕也不易攻克。如果殿下在洛阳停留，那样就更没有必要亲征了。现在敌人虽然志得意满，士气正旺，但还不敢乘胜打过陕城，这是因为他们还畏服您的威名，为将来留一条退路。我们如果推进到洛阳后就班师回朝，敌人看破我们的实力，一定产生测度之心，可能会加深边疆危机。何况大军远征，后患甚多。当年西征，刘钟十分狼狈；去年北伐，广州一度陷落。以往的经验，是将来的借鉴。如今境内各州县发生水灾，饥馑频频发生，三吴地区盗匪遍地，攻克各县，都是因为苦于出征服役的缘故。江南的士大夫和老百姓，都伸长脖子盼望您的归来。
忽然听说您又要北伐，都不了解其中的真实情况和大军班师的日期，臣担忧心腹之地发生异变成为后顾之忧。殿下如果担心西边的夏虏不断侵扰河洛地区，最好是与北方的魏国结盟。我们与魏国关系友好，黄河之南自然安定，黄河之南安定，济水、泗水流域也会平静了。”正巧，刘裕刚接到段宏的报告，得知刘义真已经幸免，刘裕才放弃西征的计划。只不过登上城楼向西眺望，都禁不住感慨流涕。于是，下令把刘义真贬降为建威将军、司州刺史；任命段宏为宋台黄门郎，兼领太子右卫率。刘裕还任命天水太守毛德祖为河东太守，代替刘遵考镇守蒲阪。
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