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头部制造商的集体撤离、疫情的影响或表象。
作者|秀松
编辑|馀快
这个冬天，在安防行业，有点冷淡。 一年一度的安博会正在筹备中，但海大宇华退展的消息却不胫而走，牵动着人们的无限遐想。 AI掘金杂志从多位人士处获悉，深圳安博会开幕前夕，安防第一梯队海康、大华、宇视已确定撤资，华为、商汤也“退会”。 受头部公司的影响，高新兴、紫光华智、天地伟业等位于二、三梯队的公司也相继撤离。 另一方面，一位接近北京安博会(明年举办)的相关人士对AI掘金的杂志表示：“到目前为止，北京安博会的展位已经准备完毕，很多公司都没能买到参展门票。 但今年参展商的报名情况不容乐观，与预期大相径庭。 ”安博会是这个行业最受欢迎的展会之一。 4年前，参加安博会的人层出不穷，远远超过展会申报人数，主办方因不如实申报活动人数被罚款，并拆除了较大的违规展区。 4年后，明星公司集体退出展会，安博会也一直拖到年底。 “4”的不详，如同乌云一般，笼罩在这个行业之中。 "关于头部制造商的集体撤离、疫情的影响或表象。 ”一位员工告诉AI掘金杂志，瘟疫给主办方和制造商搭建了楼梯。 疫情加速了该行业的质变，疫情背后或安全行业的新变量到来。 从人流多的企业到有头脑的企业的“大撤退”，4年间，这个行业发生了什么呢？
告别
生命周期理论将行业分为幼稚期、成长期、成熟期、衰退期四个阶段。 如果将该理论应用于安全行业，可以大致划分安全的成长阶段。 2008年之前都处于幼稚期，安防刚刚起步，行业处于“摸着石头过河”阶段，特点是市场本身狭小，企业们基本处于同一起跑线，没有形成绝对优势。 2008年到2017年之间，安全迎来了黄金期。 一方面，大华海康高新兴等安防企业成功上市，通过资本市场获得更多资金拓展业务，业务增长两倍；另一方面，国家平安城市项目稳步推进，集成商、技术商等竞相上马。 同时，首批AI企业如四小龙等相继成立，为安全市场增添了玩家。 2017-2019年，安防进入成熟期。 这一阶段的特点是市场结构大体保持不变，以海大宇为首的第一梯队遥遥领先，占据了大部分市场。 行业本身也从此前的项目主导转变为技术主导。 这一阶段，雪亮工程继续展开，但市场虹吸效应严重，头部企业与中尾部企业之间的差距持续拉大。 此外，人工智能如熊熊烈火，在烧死一群集成商的同时，也带来了新的机遇。 2019年是非常重要的一年，发生了两件事：
海康大华被美国列入经济制裁实体名单。
年末发生新型冠状病毒大爆发。
第一，它给传统的安全防范系统带来了巨大的冲击。 市场知道，头部企业的技术能力已经达到了被美国制裁的程度。 这一技术壁垒形成的巨大鸿沟颠覆了传统安防企业的固有认知。 从那时起，安全行业就多谈技术了。 第二件事对行业的影响更大，使原本一边倒的市场，分化再次加剧。 由于疫情，生产生活受到很大影响，政府也在压缩预算，尽量倾向于民生，活下来的集成商们继续着艰苦的生活。 为数不多的项目(市场)几乎都被头部企业所覆盖。 根据生命周期理论，安全行业在进入成熟期后将进入衰退期。 但是，安全真的进入了衰退期吗？ 以历史为鉴，可以知道兴代。 站在2021年底，回顾安全发展史，可能会发现一些线索。 2019年安博会以“大安防、大数据、大产业”为主题。 虽然保留了安防的标签，但明显不占C位。 头企业们忙着宣传自己的AI技术，对安防二字赞不绝口。 这两年，无论是海大宇还是AI公司，都在“去安防化”。 一位员工告诉AI掘金杂志，“安全真的很窄”。 说到安保，人们就会想起摄像头，想起监控，除此之外什么都没有。 然而，情况并非如此。 从海康大华的年报来看，相机是老本行，但收益的增加点是视频能力。 行业在变，市场在变，技术在变，企业不变的话只能被淘汰。 很明显，安防这个“小庙”已经不能接受长大的“大佛”了。 后者一边努力摆脱安防的标签，一边想挖掘安防以外更广阔的市场。 于是，海大宇华等企业集体缺席安博会就顺理成章了，而疫情，或许成了最体面的告别方式。
新王
经过10年的繁荣，安防终于来到了拐点。 但是，拐点并不意味着行业就这样走向衰落，反而孕育着“破而立之”的新希望。 希望在哪里？ 产业数字化。 如前所述，2020年经济衰退时，很多企业吃旧书、过艰苦生活，与此相反，海康的逆势收入增长了10.01%，大华也保持了1.2%的正增长。 财报显示，2020年，海康威的PBG、EBG、SMBG收入分别占总收入的39.6%、36.9%、23.5%，增长率分别为4.6%、20.6%、3.5%。 EBG快速增长背后的原因是疫情带来了企业的数字化转型。 2021年上半年，在生产生活逐步恢复正常后，海康三大事业群增速分别为29.31%、22.07%、105.80%。 将EBG和SMBG统一视为大b，再加上原来的大g，可以看出海康的营收增长点主要来源于政企数字化转型。 正如希捷全球副总裁孙丹所说，疫情给许多行业按下了暂停按钮，但产业数字化转型正在加速。 产业数字化的核心要素是数据，通过各种技术挖掘数据价值，为原有产业赋能。 在这些技术中，AI与数据关系最密切。 因此，产业数字化对技术供应商来说也可以说是AIoT。 AI公司将IoT视为技术落地场景，海康大华等视频公司将其理解为智物联。 虽然说法不同，但对市场的判断高度一致。 AI、数据、产业的融合，将会产生万亿级的蓝海市场吧。 这个市场既包括以智慧城市为中心的大g，也包括以企业数字化转型为中心的大b。 对于海大宇等在这些一二纵队的企业来说，安防已经很难支撑新的增长，需要找到新的业态，开拓新的业务。 因此，不难理解，海大宇这两年的战略，是保护大g、掘金的大B。 同样，对AI公司来说，AI本身没有价值，也没有数据。 只有AI数据在具体场景或产业落地时，才会产生价值。 近几年，AI落地安全，让AI公司尝到甜头，商汤、游戏等企业一跃成为安博会的新高。 在城市AIoT这个市场上，新旧势力之间的短兵相接被认为是不可避免的。 以技术为核心的产业、市场竞争才刚刚拉开帷幕。 集成商们怎么办？ 目前入局AI已经放缓，现金流也不足以支撑变革，可能大多被边缘化。 出局、被收买、吃剩饭出冷汗，当然不一定会死。 但整个市场逃不出28条原则，20%的企业占有80%以上的市场和利润。 因为城市AIoT不需要弱者，一切都靠技术力量说话。
技术
历史上有几次轰轰烈烈的工业革命，正在把人类文明推向更高的水平。 工业革命的基础，首先是技术革命。 就像瓦特改进了蒸汽机，掀起了技术浪潮，把机械化大生产变成了现实。 现在，同样的历史正在重演。 人工智能、物联网、5G通信、大数据、云计算等新技术层出不穷，传统产业已经面临增长瓶颈，无论是技术还是市场，都亟需深刻变革，释放新的发展空间。 总之是产业的数字化。 产业数字化的本质规律是技术对产业的渴望。 这种卓越表现在两个方面：生产力大幅增加，生产关系发生变化。 对企业来说，数字化转型是必然趋势。 技术是不可逆的，如果不拥抱技术，就只能被淘汰。 许多曾经非常辉煌的企业因为跟不上技术变革，被扫进了历史的垃圾堆。 许多企业接受了新技术，从无名小卒变成了世界巨头。 这些企业在数字化转型期间，必然会带来对技术服务的增量需求。 对技术供应商来说，这是一个新的机遇。 机会面前，人人平等。 强者顺势而动，更强者顺势而动，摇摇而上。 海康大华能够逆势成长的理由可能并不高深：
看到数字化的机会
积极接受数字化。
说起来很简单，但每个字后面都有真金白银的投入。 翻开财报，可以看到他们的研发投入、组织结构和战略布局，既有对技术的重视，也有对技术产业变革的执着。 所以他们成功了，突破了传统安全的极限，迎来了新的生命周期。 现在的海大宇，似乎是一家成熟的AI公司。 而且，AI公司的目标是为百业贡献力量。 这个池塘，增量很少，再也留不住他们了。
结语
安博会是曾经支持行业的会议，为玩家们提供了最重要的交流平台。 在这个平台上，企业们找我来，合作或者竞争，共同主演了我国安防的黄金十年。 但是，在技术和市场两方面的变化下，拘泥于安防这个小池塘，显然无法吸引龙头企业远征星海的野心。 对于安博会这个平台来说，也可能需要“技术”的变革来打破僵局，走向新的生命周期。 否则，一旦正式进入衰退期，市场上可能会出现另一场安博会。 因为一个故事的结束往往意味着另一个故事的开始。
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